Fiş Oluşturma

MüşavirPro içerisinden ikinci sınıf defterlerin fiş girişleri yapılabilmektedir.

Gelir gider fiş işlenmeye başlanmadan önce fiş girişi yapılacak olan firmanın şifre işlemleri ekranında şifre kartından defter beyan APİ bilgileri doldurulmalıdır. Bu işlem için defter beyan entegrasyonu dokümanından yardım alınabilir.

1. Gelir Gider türü seçilir.

2. Deftere kayıt tarihi alanından tarih seçimi yapılır.

3. Belge türü alanından belge türü seçilir.

***Belge türleri sistem ilk kullanıldığı zaman boş gelebilir, belge türü alanının boş gelmesi durumunda kutucuğun sonunda bulunan üç noktaya tıklanmalıdır. Açılan ekrandan üst tarafta bulunan üç çizgiye tıklanarak Gib’ den Güncelle yapılır. Bu işlem defter beyan tarafında yeni bir alt kayıt türü açılmışsa da yapılmalıdır.***

4. Tutar bilgileri doldurulduktan fiş girişi tamamlanır, istenilirse tek fişte birden fazla belge girişi yapılabilir. Defter beyan sistemine gönderilirken belge bazından fişler gönderilecektir

***Fiş girişi sırasından üst satırı kopyalamak için alt + 1 kısayolu kullanılabilir.

5. En son kaydedilmeden çıkılan fiş geri getirilmek istenilir ise son fişi getir özelliği kullanılabilir

6. Fiş girişi ekranından çıkılmadan fiş girişi yapılan firmanın firma kartına gidilmek istenilirse firma alanından firma kartına gidilebilir.

Gelir Gider Fiş işlemleri > Fiş Oluşturma > Yeni > e-Uyum Fatura aktarım

İkinci sınıf defterler için uyumsoft portal da bulunan faturaları MüşavirPro içerisine fiş olarak aktarılabilmektedir.

***Aktarım yapılmadan önce firma şifre işlemleri ekranından e-fatura ve e-arşiv bilgileri alanından bulunan şifre bilgileri aktivasyon mailinde gelen WEB SERVİS bilgileri alanından ki kullanıcı adı ve şifre ile doldurulmalıdır.

1. Gelir Gider Fiş işlemleri ekranına tıklanır.

2. Fiş işlemleri ekranının da Yeni butonuna tıklanır.

3. Gelir gider türü seçildikten sonra alt kısımda bulunan E-Uyum Fatura aktarım butonuna tıklanır.

4. Portaldan çekilecek olan faturaların Gelir Gider türü seçimi yapılır.

5. Portaldan çekilecek olan faturaların Başlangıç ve Bitiş tarihi girilir. Bu alanda en fazla bir aylık tarih aralığı verilmelidir.

6. Portaldan çekilecek olan faturaların defter beyan kodlarının tanımlandığı Şablon seçimi yapılır. Şablon tanımı yok ise şablon tanımlama alanından yardım alabilirsiniz. Şablon Tanımı yapılmak istenilmez ise aktarıldıktan sonra fiş üzerinde seçim yapılabilir.

7. İlgili alanların seçimi tamamlandıktan sonra Aktarılacak olan Faturaları Entegratör Ortamından İndir ve Listele butonuna tıklanır.

8. Ekrana gelen faturaların seçme veya tümünü seçme/seçili olan faturaların tümünün seçini kaldırma işlemi yapılır.

9. Seçilen faturalar Seçtiğim Faturaları Fiş ekranına Taşı butonuna tıkanılarak aktarır.

e-Belge Aktarımı Şablon Tanımlaması

Anasayfa >Gelir Gider Fiş İşlemleri >Yeni

Uyumsoft portal da bulunan e serbest meslek makbuzları MüşavirPro içerisine aktarılabilir.

Gelir Gider fiş ekranından sağ alt tarafta bulunan e-SMM aktar butonuna tıklanır.

1. Gelir- Gider türü seçilir.

2. Fişlerin tarih aralığı belirlenir.

3. Şablon seçimi yapılır.

***Şablon tanımı dokümanından yardım alınabilir.

4. E-uyum SMM Aktar butonuna tıklanarak açılan pencerede daha önce kesilen makbuzlar listelenir.

5. Aktarılmak istenilen makbuzlar seçilir.

6. Fişe Taşı butonuna tıklanarak aktarım tamamlanır.

e-SMM Aktarım Şablon Tanımı

Portal da bulunan E-Serbest Meslek Makbuzlarının aktarımı için Şablon tanımlaması yapılmalıdır.

Şablon alanın sonunda bulunan üç noktaya tıklanır. Açılan ekranda Yeni butonuna tıklanarak şablon tanım ekranı açılır.

1. Gelir belge türü seçilir.

2. Şablon için kod belirlenir.

3. Belge türü, alış/satış türü gibi ilgili alanlar makbuz bilgilerinize uygun şekilde doldurulur.