1. Fiş işlemleri ekranına tıklanır.
2. Fiş işlemleri ekranında Yeni butonuna tıklanır.
3. Alt kısımda bulunan Çoklu Fiş Girişi butonuna tıklanır.
4. Portaldan çekilecek olan faturaların Belge Türü seçimi yapılır.
5. Portaldan çekilecek olan faturaların Başlangıç ve Bitiş tarihi alanı işlem yapılan gün tarihi yada excelin tarihi olarak seçilebilmektedir.
6. Portaldan çekilecek olan faturaların matrah hesaplarının ve KDV hesaplarının tanımlandığı Şablon seçimi yapılır. Şablon tanımı yok ise şablon tanımlama alanından yardım alabilirsiniz.
7. Diğer portallar butonuna tıklanır.
8. Açılan sayfada Excel Şablon alanının sonunda bulunan üç noktaya tıklanır.
9. Açılan ekranda Yeni butonuna tıklanılır.
10. Belge Türü alanında fatura türü seçimi ve açıklama alanı tanımlanmalıdır.
11. Diğer portallerden alınan exceldeki kolon sırası tanım ekranına tanımlanmalı ve kaydedilmelidir. (Örnek olarak Zirve Giden Faturalar Excel görüntüsü paylaşılmıştır)
12. Excelde vergi tutar alanı yok ise manuel vergi tutar kolonu eklenmelidir.
13. Excelde istenmeyen kolonlar kaldırılarak kolon düzenlemesi yapılabilmektedir.
Şablon tanımlandıktan sonra kaydedilmelidir.
14. Diğer Portallar butonuna tıklandıktan sonra, Excel şablon alanında kaydedilen şablon seçilmelidir.
15. Seç, Yükle işlemi ile satıra gelen faturaları Seçilen Faturaları Fiş Ekranına Taşı butonuyla fişe aktarılmalıdır.
16. Fişe aktar kapat işlemi ile Fiş kaydı yapılmalıdır.
17. Aktarma işleminden sonra fiş kaydı oluşturulmalıdır.
|
